Архитектор — это роль в BusinessPad, отвечающая за проектирование, развитие и целостность архитектуры бизнес-процессов и информационных объектов. Пользователь с ролью архитектора определяет структуру данных, логику процессов, взаимодействие подсистем и правила интеграции, контролирует соответствие решений корпоративным стандартам и требованиям безопасности.

Архитектор обладает расширенными правами на настройку системы, моделирование процессов и управление конфигурацией, но не выполняет операционную работу конечных пользователей.

БДР — бюджет доходов и расходов. Этот плановый отчёт о прибылях и убытках отражает, сколько компания планирует заработать, и какие расходы понесёт. Структура документа формируется индивидуально, в зависимости от особенностей бизнеса.

БДДС — бюджет движения денежных средств. Этот отчёт отражает все планируемые и фактические финансовые операции компании на год вперёд. Такая таблица помогает увидеть, на что уходят деньги, и оценить хватит ли их, чтобы оплатить счета. 

Бизнес-процесс (БП) — это маршрут, по которому в компании проходят задачи: от продаж и HR до логистики и финансов. Каждый процесс создаёт живые сущности — экземпляры процессы с возможностью поставить задачи и подгрузить документы.

В BusinessPad бизнес-процессы используются для автоматизации, управления и анализа ключевых операций компании.

Зона ответственности (swimlane) — раздел на полотне бизнес-процесса, ограниченный горизонтальными линиями, который определяет полномочия участника, группы участников или подразделения, выполняющих бизнес-процесс. Как правило, в бизнес-процессе настраивается несколько зон ответственности. Один участник может выполнять задачи в нескольких зонах ответственности.

В настройках зоны ответственности можно задать:

• название;
• роли;
• конкретных участников.

Канбан — это инструмент управления процессами, который помогает визуализировать задачи и показывает объём невыполненной работы. Канбаном выглядит как доска с колонками, которые соответствуют этапам бизнес-процессов.

Контрагенты (КА) — это внешние организации или физические лица, с которыми компания вступает во взаимоотношения в рамках бизнес-процессов. В ERP-системе контрагент выступает участником сделок, поставок, расчётов или договорных обязательств, имеет идентификационные данные и используется для учета операций, формирования документов и контроля финансовых и юридических взаимодействий.

Конструктор бизнес-процесса — инструмент, с помощью которого можно создавать, настраивать и автоматизировать собственные бизнес-процессы без необходимости программирования.
С помощью конструктора можно задать последовательность этапов, определить ответственных, настроить условия переходов, уведомления, правила обработки данных и интеграции с другими модулями системы

Объект учёта (ОУ) — это сущность, данные о которой подлежат фиксации, хранению и контролю в BusinessPad в рамках бизнес-процессов. Объектом учёта может быть материальный или нематериальный ресурс (товар, услуга, актив, обязательство, документ, операция, контрагент, сделка, проект или задача), обладающий уникальными параметрами и влияющий на управленческие или финансовые показатели компании. Объектом учёта может быть как целая сущность, так и отдельное свойство (атрибут/поле) сущности, например цвет товара, способ доставки, форма оплаты и т. д.

Ответственный этапа в бизнес-процессе — это группа ролей, ограничивающая круг пользователей, из числа которых может быть назначен конкретный ответственный за выполнение этапа. В BusinessPad этот набор ролей наследуется из списка, заданного в зоне ответственности.

Ответственный этапа в экземпляре бизнес-процесса — это конкретный пользователь из числа участников экземпляра, на которого возложено исполнение определённого этапа в его зоне ответственности.

Палитра действий — это инструмент для визуального и структурированного моделирования логики бизнес-процесса. Она состоит из стандартных элементов, из которых конструируются бизнес-процессы в BusinessPad. В неё входят блоки процессов, шлюзы различных типов и связи. Процессы отражают линейные этапы без вариантов развития, шлюзы используются для описания точек выбора или параллельного выполнения задач, а связи обеспечивают логическое соединение и переходы между элементами.

Поля — настраиваемый для каждого бизнес-процесса способ отображения исходных, промежуточных и/или итоговых данных, необходимых для работы с ним. Они нужны, чтобы наиболее актуальная информация на экране исполнения бизнес-процесса была выведена в отдельное представление для оперативного использования. Поля настраиваются на любом этапе выполнения экземпляра процесса.

Переменные — сущности бизнес-процессов, для которых можно задать ограниченный список ответственных и этапы, на которых с ними выполняются действия. Для шлюзов переменные могут выступать условием запуска. Вносить данные в переменные можно только на настроенных для этого этапах.

Полотно процесса — это рабочее пространство, в котором пользователь собирает из блоков или редактирует схему бизнес-процесса. На полотне отображаются этапы, связи, роли и зоны ответственности, а элементы можно свободно перемещать и выстраивать в нужной логике.

Справочник — это настраиваемый каталог фиксированных величин или значений, используемый внутри BusinessPad. К таким значениям относят единицы измерений, ставки налога, список статей финансовых операций и т. д. Он используется в системе для хранения и стандартизации однотипной информации. Каждый справочник имеет своё назначение и может содержать как фиксированные, так и настраиваемые записи.

В BusinessPad доступны следующие справочники:

• единицы измерения;
• валюта финансово операции;
• статья финансовой операции;
• налог;
• таможенная пошлина;
• каналы;
• товары.

Степпер — это последовательность дополнительных степов (шагов) работы с финансовой операцией, которые относятся к одному этапу финансового бизнес-процесса. Может состоять как из одного степа, так и из нескольких последовательных.

Участник бизнес-процесса — это пользователь BusinessPad, которому назначена определённая роль в системе. Через эту роль определяется, какие действия он выполняет в рамках процесса и какие задачи входят в его зону ответственности.

Участник экземпляра бизнес-процесса — это конкретный пользователь BusinessPad, выбранный из определённой роли инициатором при запуске или редактировании экземпляра процесса. Такой участник напрямую вовлечён в исполнение именно данного экземпляра бизнес-процесса и выполняет закреплённые за ним задачи на основании своей роли.

Финансовый бизнес-процесс — это разновидность бизнес-процессов, ориентированная на управление денежными потоками, финансовыми активами и обязательствами организации. Он включает регламентированные действия, обеспечивающие планирование, учёт, контроль и анализ финансовых операций. Финансовый процесс в BusinessPad — это алгоритм, в соответствии с которым запускаются все финансовые операции компании.

Финансовая операция — запись о движении денег внутри процесса: заявки на оплату, расходы, переводы и др. Она фиксирует факт финансового события и служит основой для автоматизированного расчёта, контроля и последующего отражения в учёте BusinessPad.

Экземпляр бизнес-процесса (ЭБП, ЭП) — это конкретная сущность, запущенная в BusinessPad по алгоритму, заданному в бизнес-процессе (сделки, разработка нового продукта, оформление сотрудников, управление инцидентами, аттестация персонала и пр.)
Важно, что все вкладки на экране экземпляра процесса тесно взаимосвязаны между собой.
Пользователь сможет оперировать только теми данными, которые архитектор ввёл в рамках заданного бизнес-процесса: конкретные контрагенты и их роли, товары, документы и пр.

Экран исполнения — это основное рабочее пространство менеджера. Здесь отображается подробная информация по конкретным сделкам, HR-операциям, логистике и т. д.:

• товары
• контрагенты
• этапы
• документы
• задачи и пр.