Для того, чтобы создать новый бизнес-процесс, нужно перейти в пункт меню «Настройки системы», отмеченный шестерёнкой, и далее — в Настройки бизнес-процессов => Создать бизнес-процесс.

Бизнес-процесс создаётся по нажатию на оранжевую кнопку.

После этого пользователь попадает в окно настройки бизнес-процесса, а сверху экрана появляется зелёное уведомление о том, что процесс создан. При формировании процессу присваивается порядковый номер, который в настройках можно переименовать. При этом при смене названия он остаётся, но в названии уже не фигурирует.

Процесс можно настроить самостоятельно или создать из шаблона, нажав на соответствующую кнопку справа.

Настройки бизнес-процесса распределены по вкладкам:

• полотно процесса;
• настройка процесса;
• настройка ролей;
• настройка полей;
• настройка переменных.

Работа начинается во вкладке «Настройка процесса» потому что, прежде чем настроить схему на полотне процесса, нужно понять, какие сотрудники и в каких ролях будут в нём участвовать, а также определить длительность процесса.

«Настройка процесса» состоит из своей панели управления, которая делится на следующие разделы:

• общие настройки;
• длительность;
• уведомление этапов;
• уведомление процессов;
• работа с вложенностями.

• назначить роли из списка существующих или добавить новую, если нет подходящей. Пользователи, включённые в роль, смогут взаимодействовать с процессом. Ответственных этапов при настройке полотна процесса можно будет выбрать уже только из тех ролей, которые будут назначены в этом разделе.

Если нет подходящей бизнес-роли, её можно создать, нажав на оранжевую кнопку «Добавить» в правой части строки. В открывшемся модальном окне можно будет задать название роли, задать её описание и выбрать из выпадающего списка участников. Новая роль сохраняется нажатием оранжевой кнопки «Создать» в левом нижнем углу модального окна;

Настройки сохраняются нажатием на соответствующую кнопку в правом нижнем углу экрана.

После сохранения настроек процесса название с выданного автоматически (например, процесс № 5268) сменится на то, которое присвоил пользователь. В верхней части экрана появится зелёное уведомление о том, что процесс отредактирован.

Если при настройке процесса позволить инициатору задать длительность, в окне развернутся дополнительные настройки:

• задать рекомендованную длительность;
• определить нижнее и верхнее значение длительности в неделях, днях, часах или минутах.

В разделе «Уведомления этапов» пользователь может создавать собственные уведомления, которые будут напоминать о событиях при наступлении заданных условий. Например, можно создать уведомление о том, что время на выполнение этапа почти прошло.

Для того, чтобы создать уведомление для этапа, нужно нажать на оранжевый плюс. Появится возможность:

1. установить процент истёкшего времени, после которого ответственные и исполнители будут получать уведомление;
2. написать текст уведомления (не более 100 сим.);
3. выбрать категорию пользователей, которые получат уведомление (по роли, бизнес-роли или по пользователю);
4. назначить конкретного пользователя в качестве адресата уведомления.

После сохранения настроек уведомления оно появится в таблице уведомлений.

Уведомление можно редактировать или удалить, выбрав соответствующий пункт из меню в трёх точках в правой части строки.

Уведомлений может быть несколько для разных стадий выполнения этапа.

В разделе «Уведомления процесса» можно писать оповещения, задавая длительность для всего процесса. В остальном создание уведомлений для бизнес-процесса и их настройка аналогично тому, как оно происходит в «Уведомлениях этапов».

В разделе «Работа с вложенностями» настраиваются разрешения для взаимодействия с разделами экземпляра процесса.

Если ни один пункт не выбран, то создание и редактирование элементов доступно всем участникам процесса.

Если выделены какие-то элементы из списка, то ответственные этапов смогут взаимодействовать с этими разделами, другие им будут недоступны.

При необходимости можно написать подсказки к полям:

• название;
• суть экземпляра процесса;
• участники;
• валюты экземпляра процесса;
• теги.

При добавлении подсказок к полям их количество в выпадающем меню будет сокращаться.

При создании бизнес-процесса подсказки будут выглядеть как голубые информеры, располагающиеся справа от названия поля.

При нажатии на букву «i» будет раскрываться окошко с подсказкой.