Настройка статусов финансовой операции
Каждая финансовая операция в процессе исполнения переходит с этапа на этап. При этом финансовые операции могут менять свой статус.
Статусы и их смена задаётся при настройке финансового бизнес-процесса. При исполнении статус финансовой операции меняется автоматически.
Статусы отражают этапы прохождения финансовой операции — от момента создания черновика до её полного исполнения. Они задаются логически, исходя из потребностей компании.
В BusdinessPad предусмотрено 7 предустановленных статусов:
Статусы и их смена задаётся при настройке финансового бизнес-процесса. При исполнении статус финансовой операции меняется автоматически.
Статусы отражают этапы прохождения финансовой операции — от момента создания черновика до её полного исполнения. Они задаются логически, исходя из потребностей компании.
В BusdinessPad предусмотрено 7 предустановленных статусов:
- черновик;
- на утверждении;
- плановая;
- заявленная;
- на исполнении;
- исполнена;
- архивирована.
Важно! Статус «Черновик» является обязательным. Если в начале финансового процесса не будет ни одного этапа со статусом «Черновик», по нему нельзя будет создать финансовую операцию.
Чтобы вам было проще ориентироваться в статусах финансовых операций, каждому из них назначен отдельный цвет.
Для того, чтобы настроить статусы, нужно перейти в раздел «Финансы» настроек финансового процесса.
Если среди предустановленных статусов нет подходящих для ваших финансовых процессов, вы можете добавить собственные и присвоить им отдельное цветовое выделение. Для этого нажмите на оранжевый плюс рядом с заголовком «Статусы финансовых операций».