Настройка параметров финансовой операции расположена в настройках системы в блоке «Настройка финансов».

Здесь можно добавить, редактировать и удалять значения в справочниках BusinessPad.

Справочник — это настраиваемый каталог фиксированных величин или значений, используемый внутри BusinessPad. К таким значениям относят единицы измерений, ставки налога, список статей финансовых операций и т. д. Он используется в системе для хранения и стандартизации однотипной информации. Каждый справочник имеет своё назначение и может содержать как фиксированные, так и настраиваемые записи.

В BusinessPad доступны следующие справочники:

• единицы измерения;
• валюта финансовой операции;
• статья финансовой операции;
• налог;
• таможенная пошлина;
• каналы;
• товары.

Внутри каждого справочника доступен поиск. Если вы знаете название нужной единицы измерения, то можно задать её в строку поиска.

По фрагменту названия система уже сможет найти подходящие варианты и покажет только их.

Если в справочнике нет подходящего значения, Вы можете добавить нужное, нажав на оранжевый плюс справа от названия справочника.

Появится отдельное модальное окно, в котором нужно будет ввести новое значение справочника и нажать кнопку «Сохранить» в его правом нижнем углу.

Удалить значение справочника можно через меню в трёх точках справа от его названия.

В некоторых справочниках при добавлении нового значения нужно ввести не один, а несколько параметров. Например, в справочнике «Валюта финансовой операции» нужно ввести название валюты и её код, который будет соответствовать её международному обозначению.

В справочнике «Статья финансовой операции» также надо будет ввести два параметра: название статьи и её тип — доходная или расходная. В зависимости от выбранного типа результат финансовой операции будет отображаться как положительный или отрицательный.

В справочнике «Налоги» можно настроить ставку НДС, нажав на оранжевы плюс справа от названия справочника. В появившемся модальном окне можно будет добавить нужную ставку налога.

Новое значение появится в таблице ставок, где его по необходимости также можно будет редактировать или удалить.

Справочник «Таможенная пошлина» настраивается по аналогии с НДС. Здесь можно задать ставки таможенной пошлины, которые фигурируют в бизнес-процессах компании.

Справочник «Каналы» — это список банков, с которыми взаимодействует компания.

Для того, чтобы добавить новый канал, нужно нажать на оранжевый плюс справа от заголовка «Каналы».

В открывшемся модальном окне можно будет добавить новый финансовый канал — банк. Обязательно надо будет задать название финансового канала и его ИНН. Тип финансового канал всегда будет «Банк». Это значение изменить нельзя. 

После сохранения новый финансовый канал появится в общем списке.

Для того, чтобы добавить новую позицию в справочник «Товары», нужно нажать на оранжевый плюс справа от названия справочника.

В модальном окне необходимо указать название товара и выбрать его производителя. Производитель выбирается только из выпадающего списка контрагентов компании.
Добавить нового производителя вручную в этой форме невозможно.

После сохранения новый товар появится в справочнике.

В меню из трёх точек в конце строки можно будет редактировать или удалить товар.

При создании новой финансовой операции товар можно будет выбрать только из списка, заданного в справочнике. Если вы собираетесь работать с новым товаром, то перед созданием ФО его нужно будет добавить в справочник «Товары».