Финансовые операции выполняются по правилам финансового процесса только после его публикации. Архитектор может создать несколько таких процессов, но работать операции будут по алгоритму того, который опубликован. С момента публикации все операции будут идти именно по нему. Если опубликовать другой финансовый процесс, то операции будут выполняться уже в соответствии с ним.

Создать новую финансовую операцию можно, во вкладке «Финансы» экземпляра процесса. Для этого надо нажать на оранжевый плюс справа от подзаголовка «Список финансовых операций». Запустить финансовую операцию сможет только тот сотрудник, у которого есть на это права, заданные архитектором. Например, сотрудник с ролью «ассистент» не сможет нажать этот плюс, который запускает создание финоперации.

После чего откроется окно настройки конкретной финансовой операции. Здесь для неё нужно будет задать:

1. название;
2. описание;
3. финансовый канал;
4. статью финансовой операции;
5. категорию основания;
6. основание;
7. товар;
8. контрагента.

Также в правом нижнем углу экрана будет отображаться положение финансовой операции в настроенном степпере.

Финансовая операция сохраняется нажатием оранжевой кнопки «Далее» в правом нижнем углу экрана. После чего она появится в списке всех финансовых операций экземпляра процесса.

Количество полей можно увеличить. Архитектор вправе добавить любые дополнительные поля, которые нужны для реализации бизнес-процессов компании. Например, собственные даты, собственные документы, числа, комментарии — любую информацию по финоперации, которая важна для компании.

Чтобы добавить новое поле, откройте настройки финансового процесса, выберите нужный этап и в его настройках перейдите в раздел «Переменные». Для добавления новой нужно нажать на плюс в нижней части раздела.

После чего в отдельном окне можно будет добавить в этап новую переменную из заданных в BusinessPad или свою собственную. Для этого нужно будет нажать на оранжевый плюс справа от подзаголовка «Кол-во переменных». В открывшемся меню переменную можно будет добавить из выпадающего списка или задать собственную, нажав кнопку «Добавить новую».

Справа откроется модальное окно, в котором можно будет ввести название новой переменной и её тип:

• строка;
• число;
• список;
• флаг;
• ссылка;
• дата;
• файл.

После создания переменной надо будет задать действие, которое нужно выполнить с ней в данном этапе и нажать оранжевую кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу экрана.

Новая переменная появится в списке переменных, которые надо заполнить на выбранном этапе.